Exports de logiciels : relier QuickBooks, votre caisse et votre boutique en ligne
Chaque logiciel (comptabilité, point de vente, CRM, WooCommerce, banque) sait exporter ses données.
Chaque logiciel (comptabilité, point de vente, CRM, WooCommerce, banque) sait exporter ses données. L’IA rassemble ces exports, relie les mêmes clients et les mêmes produits d’un logiciel à l’autre, et produit des rapports que chaque logiciel seul ne peut pas donner, comme un rapport de trésorerie.
En trois étapes.
1. Plusieurs exports séparés
Chaque département exporte ses données depuis son logiciel. Les noms et les formats ne sont jamais les mêmes.
| Client | Facture | Échéance |
|---|---|---|
| CLIENT A SA | 4 200 | 15/11 |
| Client B (transport) | 2 950 | 30/11 |
| Ticket | Client | Total |
|---|---|---|
| #8812 | Client A (garage) | 610 |
| #8813 | — | 85 |
| Date | Libellé | Montant |
|---|---|---|
| 02/11 | VIR CLIENT A | +4 200 |
| 03/11 | LOYER | −1 800 |
2. L’IA relie tout
L’IA reconnaît que « CLIENT A SA », « Client A » et « VIR CLIENT A » sont le même client, et rapproche les factures, les ventes et les paiements.
| Client | Facturé | Payé | Reste dû |
|---|---|---|---|
| Client A (garage) | 4 810 $ | 4 200 $ | 610 $ |
| Client B (transport) | 2 950 $ | 0 $ | 2 950 $ |
3. Le rapport de trésorerie
Vous voyez l’argent qui entre et qui sort semaine par semaine, et les semaines où la trésorerie risque d’être juste.
Entrées Sorties · semaine 2 à surveiller
Les logiciels dont nous lisons les exports
- Comptabilité : QuickBooks, Sage et autres.
- Points de vente et logiciels de caisse.
- CRM et fichiers clients.
- WooCommerce et boutiques en ligne.
- Google Analytics.
- Relevés bancaires (CSV, Excel ou PDF).
Comment exporter
Presque tous les logiciels ont un bouton « Exporter » vers Excel ou CSV. Si vous ne le trouvez pas, nous vous guidons par WhatsApp.